湖南航天环宇通信科技股份有限公司

(相关资料图)

       首次公开发行股票并在科创板上市

               网上路演公告

      保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司

        联席主承销商：中信证券股份有限公司

  湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首

次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的

申请已于 2022 年 12 月 7 日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕727 号文同意注册。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有

上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以

下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐人（主承销商）”）

担任本次发行的保荐人（主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信

证券”）担任本次发行的联席主承销商（财信证券及中信证券以下合称“联席主

承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不

再进行累计投标询价。

  本次拟公开发行新股 4,088.00 万股，占发行后公司总股本的 10.05%。本次

发行初始战略配售数量为 613.20 万股，占本次发行数量的 15%，最终战略配售

数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下

初始发行数量为 2,779.85 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的

数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略

配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席

主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

   上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

   上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

   本次发行的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）查询。

   敬请广大投资者关注。

                          发行人：湖南航天环宇通信科技股份有限公司

                          保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司

                                   联席主承销商：中信证券股份有限公司

 （此页无正文，为《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股

票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

              发行人：湖南航天环宇通信科技股份有限公司

                           年   月   日

 （此页无正文，为《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股

票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

              保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司

                           年   月   日

 （此页无正文，为《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股

票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

                 联席主承销商：中信证券股份有限公司

                           年   月   日

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